Finansije i Osiguranje - Hrvatska

Gorenje najavilo izdanje obveznica

Nakon višemjesečnih priprema Gorenje danas počinje prikupljati neobvezujuće ponude za kupnju novog izdanja svojih obveznica kojim kompanija iz Velenja namjerava osigurati dugoročne izvore financiranja te sniziti kamatne troškove, piše slovenski dnevni list Dnevnik.

Detalji o izdanju još nisu objavljeni, ali prema neslužbenim informacijama agenti izdanja - NLB, Nova KBM i Alta Invest - prikupljat će ponude do ponedjeljka. S obzirom na trenutni odziv investitora godišnja kamatna stopa petogodišnjih obveznica mogla bi biti između 3,6 i 3,9 posto, a vrijednost izdanja bi mogla premašiti 50 milijuna eura.

U Gorenju na upis obveznica pozivaju i investitore koji su u ožujku upisali komercijalne zapise ukupne vrijednosti 35 milijuna eura. Očekuje se da će Gorenje dio novca prikupljenog novim izdanjem obveznica namijeniti za isplatu komercijalnih zapisa i otplatu dijela kratkoročnih kredita.

Krajem lipnja neto financijski dug kompanije iz Velenja bio je nešto manji od 405 milijuna eura, a Uprava je najavila da bi do kraja godine trebao biti smanjen na 333,6 milijuna eura. Neto financijski dug bi u tom slučaju bio samo 3,6 puta veći od ostvarene dobiti iz poslovanja prije amortizacija (EBITDA).